加利福尼亚州旧金山 - (BUSINESS WIRE) - (美国商业资讯) - 全球互动娱乐领导者--Zynga Inc.(纳斯达克股票代码:ZNGA),总收入为600百万美元可转换优先票据根据2024证券法(修订版)(“证券法”),根据144A规则向合格机构买家私人配售两张1933(“票据”)。 ZNnga的13百万总本金额打算在开始的90天期间向期权授予票据的初始购买者,笔记。

这些票据将是工资单的高级无担保债务和每半年支付的应付利息。 在Zynga当选的Zynga普通股Zynga的普通股Zynga的A股普通股。 利率,初始转换率和要约的其他条款。

Zynga打算使用要约净收益的一部分来支付下面描述的限额通话交易的费用。 Zynga打算将剩余的净收益用于营运资金和其他一般企业用途,其中可能包括资本支出,债务偿还,潜在收购和未来交易。 但是,它没有指定任何特定用途,也没有任何重大收购或战略交易的现有协议。

关于票据的定价,Zynga预计将与一个或多个初始购买者和/或其各自的附属公司和/或其他金融机构(“期权交易对手”)进行交易。 Zynga的股票市场是一个股票市场.Zynga需要赚取多余的现金。减少和/或抵消限制。 Zynga预计将与期权交易对手进行额外的限额认购交易。

Zynga预计,对于他们对限额认购交易的初始对冲,期权交易对手或其各自的关联公司可能与Zynga的普通股进行衍生交易票据的定价。 此活动可以增加或减少当时任何股票市场或票据的规模。

此外,Zynga预计期权交易对手或其各自的关联公司可以通过订立或解除与Zynga的普通股和/或Zynga的普通股或其他二级市场交易证券相关的衍生工具来修改其对冲头寸。在笔记转换过程中。 这也可能导致或阻止受试者价值的增加。持有人在转换其票据时将收到的票据。

Zynga的普通股在转换票据时可能可执行的票据或任何股份均未曾或即将在证券下注册在美国没有注册或豁免,或在交易中提交“证券法”和其他适用的证券法。

本新闻稿既不是出售要约,也不是对任何证券的要约邀请,也不是在任何司法管辖区招揽或出售证券,例如招揽或出售在此之前是非法的。根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格。

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