新加坡–(美国商业资讯)–Sea Limited(纽约证券交易所:SE)(“ Sea”或“ Company”)可转换优先票据本金总额中的1十亿美元,两张2024( “注意事项”)。 公司已授予初始购买者13天的选择权,以购买最多本金150百万美元的票据。 该公司计划实施一项业务计划,包括潜在的战略投资和收购。 。 提供票据。百万与公司有关联。

票据将是优先级的,是公司的无抵押债务,每年的利率为1.00%,应于每年的1和1于每年的6月1和12月2020半年支付一次。 这些票据将于1,2024年12月到期,除非在该日期之前赎回,购回或转换。 1,2024和注释将在某些时期和某些条件下转换为某些持有人的选择。 此后,这些票据将转换为以下选项: 转换后,票据可以在公司选择时以美国存托凭证(“ ADS”)(每个代表本公司的A类普通股),现金或现金与ADS的组合结算。 票据的初始转换率是19.9475 ADSs(即本金1,000美元的票据)在11月50.13(即42.5,即ADS为13)的美国存托凭证。 转换率会根据某些事件的发生进行调整。

如果ADS的最后报告价格已至少达到该债券转换的2%,则该公司可以在2022年12月130或之后的任何时间赎回现金。在任何20个连续交易日(包括该期间的最后交易)中的30个交易日(无论是否连续)赎回价格等于要赎回的票据本金的100%,加上赎回日期(但不包括)的应计和未付利息(“选择性赎回”)。 如果在该时间未偿还的票据本金总额少于75百万美元,则本公司可能无法随时提供任何信息(“清算赎回”)。 此外,如果税法发生某些变化(“税收赎回”),公司可以赎回全部债券,但部分债券除外。

此外,发生某些事件时,公司票据的持有人及其票据构成了根本变化。 在某些情况下,与某些赎回,清理赎回或税收赎回有关,它将提高那些可能希望将其票据转换为与此类公司事件或此类事件相关的人的转换率。可选的赎回,清理赎回或税收赎回。

关于票据的定价,公司已与初始购买者(或其关联公司)和/或一个或多个其他金融机构(“期权交易对手”)进行交易。 这些交易有望减少公司的潜力。转换票据的数量(视情况而定),视票据的转换情况而定,视情况而定,以上限交易次数的上限为准。 ADS的交易上限价值最初为70.36美元,这比公司11月ADS收盘价高出100%。通话交易。 初始购买者行使选择权来购买其他票据。

已被告知该公司并非该国唯一的公司。 ,或在定价后不久。 这些对冲活动可能会增加(或减少任何减少的幅度) 此外,期权交易对手方或其各自的关联公司可以通过与美国存托凭证进行或衍生各种衍生交易和/或购买或出售美国存托凭证或其他证券来修改其对冲头寸。票据及票据到期日之前。 期权交易对手可能必须在6月之前的一段时间内从事市场活动。 1(六月2024)之后。 ADS或注释可用于制定业务或业务策略。可能会影响广告的数量

本公司是18的主体,2019符合惯例成交条件的要求。

票据和美国存托凭证(ADS)或所代表的公司的A类普通股(经修订)(《证券法》)或证券法。 根据《证券法》,1933A以及某些非美国人士依据法规进行离岸交易根据证券法。

美国或A类普通股在任何要约,招揽或出售均属非法的州或司法管辖区的公司名称。

本新闻稿包含有关债券即将发行的信息,不能保证发行将完成。

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Sea的使命是借助我们地区的小型企业提供技术来改善消费者。 我们的区域包括印度尼西亚,台湾,越南,泰国,菲律宾,马来西亚和新加坡的主要市场。 Sea在数字娱乐,电子商务和数字金融服务领域经营着三项业务,分别称为Garena,Shopee和AirPay。

安全港声明
经修订的《证券交易法》的27A和《证券交易法》的21E。 这些声明是根据1934的《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。 这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”,“将要”,“期望”,“预期”,“未来”,“打算”,“计划”,“相信”,“估计”,“期望”之类的术语来识别。 /可能会对“”充满信心”或其他类似的陈述。 Sea可能还会在其提交给美国证券交易委员会的报告中发表声明。 本新闻稿中提供的所有信息,公司不承担更新本新闻稿中声明的义务。 非事实陈述,包括有关公司信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果产生重大差异。 截至12月的1995-F财政年度20,31和其他向美国证券交易委员会提交的文件。

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