领先的手机游戏开发商和发行商Glu Mobile Inc.(纳斯达克股票代码:GLUU)今天宣布,其承销的15,000,000万股普通股的公开发行价格为9.25美元。每股。 此外,Glu还授予承销商30天的选择权,以购买最多2,250,000股普通股。 所有股份由Glu发行。 根据惯例成交条件,此次发行预计将于8年2020月XNUMX日左右结束。

此次发行给Glu的总收益预计为138.75亿美元,其中不包括承销商行使购买额外股份的选择权。 Glu打算将此次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途,其中可能包括潜在的收购和战略交易。 但是,Glu尚未指定任何特定用途,也没有关于任何重大收购或战略交易的当前协议。

高盛公司,摩根士丹利和瑞银投资银行均担任此次发行的联席账簿管理人。 Cowen,Wedbush证券和Roth Capital Partners担任联合经理。

公开募股是根据Glu向证券交易委员会(“ SEC”)提交的S-3表格的货架登记声明进行的,该声明自2年2020月XNUMX日提交后自动生效。有关和描述发行条款的随附招股说明书将提交给SEC,并将在SEC网站上以电子方式提供,网址为: www.sec.gov。 如果有的话,可以从纽约州西街200号招股部高盛公司的最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书的副本,纽约,纽约10282,电话:1-866-471-2526,传真: 212-902-9316或通过电子邮件发送 Prospectus-ny@ny.email.gs.com,摩根士丹利公司有限责任公司招股部,纽约州纽约市瓦里克街180号2楼,二层,邮政编码10014,电话:1-866-718-1649(免费)或通过电子邮件发送 Prospectus@MorganStanley.com,或UBS Securities LLC,美国纽约市1285大道,纽约州10019,收件人:招股说明书部,电话为1-888-827-7275或通过电子邮件 ol-prospectus-request@ubs.com.

本新闻稿不构成出售Glu证券的要约或邀请要约,在该要约,要约或出售之前非法的任何州或司法管辖区也不得出售这些证券。根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行的注册或资格认定。

关于Glu Mobile

Glu Mobile(NASDAQ:GLUU)是手机游戏的领先开发商和发行商。 Glu成立于2001年,总部位于旧金山,在福斯特城,多伦多和海得拉巴设有其他地点。 拥有XNUMX多年的历史,Glu的文化植根于冒险和培养创造力,为我们的玩家提供世界一流的互动体验。 Glu的多元化产品组合包括收入最高且屡获殊荣的原始和许可的IP产品,包括: 迷恋时尚,猎鹿人,设计之家,DASH DASH冒险,迪斯尼巫师竞技场,金·卡戴珊(Kim Kardashian):好莱坞MLB Tap体育棒球 可以在全球各地的各种平台(包括App Store和Google Play)上使用。

梦vet以求的时尚,猎鹿人,设计之家,DASH DASH,Tap Sports, Glu和Glu Mobile是Glu Mobile Inc.的商标。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含《 1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性”陈述,包括但不限于Glu关于出售Glu普通股,Glu的能力,满足常规成交条件并完成发行,以及发行的净收益的预期用途。 包括诸如“预期”,“打算”,“计划”,“目标”,“寻求”,“相信”,“项目”,“估计”,“继续”,“期望”,“可能”,“可能“,”应该,“”,“或”进行中,并且除历史事实陈述外的所有陈述都可以被视为前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述承受的风险和不确定性可能会导致Glu的实际活动或结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的行为产生重大差异,包括与市场状况以及与惯例成交条件有关的风险和不确定性献祭 以及Glu不时向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下所述的因素,包括Glu截至10年31月2020日的季度的最新XNUMX-Q季度报告。前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日,Glu不承担修改或更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况,或反映新信息或意外情况的义务。事件,法律另有规定的除外。

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