杰出的在线游戏公司Rush Street Interactive是BetRivers和SugarHouse品牌的美国在线赌场领域的市场领导者; 顶级体育博彩产品今年将推出新的体育博彩应用程序

合并后的公司预计将拥有约1.78亿美元的初始企业价值,加上估计超过235亿美元的净现金来为增长战略提供资金

交易包括由富达管理和研究公司牵头的每股160美元,价值10.00亿美元的承诺PIPE

RSI预计320财年收入约为2021亿美元

RSI的大股东Neil Bluhm和Greg Carlin将保留合并后公司约93%的现有股权

闭市后,RSI将继续由董事长兼联合创始人Neil Bluhm,首席执行官兼联合创始人Greg Carlin和总裁兼联合创始人Richard Schwartz领导。

芝加哥–(美国商业资讯)–美国增长最快的在线赌场和体育博彩公司之一,Rush Street Interactive,LP(“ RSI”或“公司”),以及dMY Technology Group,Inc.(纽约证券交易所:公开交易的特殊目的收购公司DMYT.U,DMYT和DMYT WS(以下简称“ dMY”)今天宣布,他们已达成最终协议,RSI和dMY将合并。 交易的结果是,RSI将成为在纽约证券交易所上市的公司,合并后的公司的初始企业价值预计约为1.78亿美元。 交易结束后,dMY打算将其名称更改为Rush Street Interactive,Inc.,并将其纽约证券交易所的交易代码更改为“ RSI”。

拉什街互动亮点

RSI由游戏行业资深人士Neil Bluhm,Greg Carlin和Richard Schwartz于2012年创立,是美国在线赌场和体育博彩的市场领导者。

RSI当前在伊利诺伊州和宾夕法尼亚州(这两个人口最多的州已使在线游戏合法化并且也缺乏在线游戏许可证)以及新泽西州,印第安纳州和科罗拉多州拥有在线游戏站点。 根据Eilers&Krejcik和RSI的估计,美国在线赌场和在线体育博彩市场的总估计规模约为33亿美元。

该公司推出了第一个在线游戏赌场网站, PlaySugarHouse.com 于2016年XNUMX月在新泽西州成立,随后成为首家在宾夕法尼亚州,印第安纳州,科罗拉多州以及最近的伊利诺伊州开展在线体育博彩业务的在线游戏公司。 此外,RSI是美国第一家在全国范围内在全国范围内推出合法且受监管的在线体育博彩的游戏运营商。 RSI仅在合法和受监管的市场中运作。

公司专有的创新性iGaming平台可提供丰富且与众不同的用户体验,以及各种专用的奖励工具。 RSI提供了一流的游戏和现场事件流,并有望在今年晚些时候推出一个新的iOS Sportsbook应用。

管理与治理

交易完成后,尼尔·布鲁姆(Neil Bluhm)将继续担任董事会主席,格雷格·卡林(Greg Carlin)将继续担任首席执行官,理查德·施瓦茨(Richard Schwartz)将继续担任合并后公司的总裁,以及在网络游戏行业拥有丰富专业知识的人才管理团队。

合并后的公司董事会将包括dMY的董事长Harry You和首席执行官Niccolo de Masi。 尤先生是EMC的前执行副总裁,之前曾担任埃森哲和Oracle的首席财务官。 de Masi先生是Glu Mobile(纳斯达克股票代码:GLUU)的现任董事长和前首席执行官,该公司是智能手机和平板电脑设备的领先移动游戏开发商和发行商。

我们于2012年启动RSI,为美国游戏客户创造了一种有趣且引人入胜的在线体验,现在,我们有很大的机会来加速我们在这个充满活力的市场中的发展,” Carlin先生说。 ”我们期待着在市场扩展,产品创新和扩大我们的人才团队方面进一步投资。”

RSI通过专注于玩家的需求-高质量的产品,有用的客户服务以及透明性和诚实性,赢得了在线赌场和体育博彩市场的领先地位。“施瓦茨先生说。 ”这项交易将有助于增强和扩大我们的产品范围,并吸引更多的参与者。”

这项与dMY Technology的交易将使RSI获得增长资金,从而可以在这个快速增长的市场中扩展业务,我们希望它将为我们的客户和投资者提供良好的服务。”

de Masi先生说,凭借其数十年的在线赌场和体育博彩经验,RSI开发了一个以客户为中心的领先在线赌博平台。 ”哈里和我对RSI的定位以及他们在不断扩展的美国市场中的长期增长机会感到非常兴奋。”

关键交易条款

该交易使合并后的公司的初始企业价值约为1.78亿美元,是RSI预计5.6年2021亿美元收入的320倍。

应付给RSI股东的对价将包括dMY的现金和展期权益。 交易完成后,Bluhm先生及其关联公司将在合并后的公司中拥有控制性经济利益(通过下面描述的Up-C结构)和控制性表决权。

交易产生的现金收益将包括dMY的230亿美元信托现金(可能会减少dMY现有股东的任何潜在赎回)以及由富达管理和研究公司牵头的每股160美元的普通股额外10.00亿美元PIPE投资dMY库存。 合并后公司资产负债表上剩余的交易现金收入有望用于加速RSI在国内外市场的增长,支持营销工作并提供额外的营运资金。

在dMY现有股东进行任何潜在赎回之前,dMY的信托帐户中目前持有约230亿美元。 在支付购买价格和相关交易费用及费用(包括支付给现有RSI股东的赎回费用)以及PIPE交易的基本同时完成后,预计合并后的公司将超过235亿美元合并后的资产负债表中,其预计的初始股票市值将超过2.0亿美元。

根据最终协议的条款,来自125亿美元PIPE的高达160亿美元现金将用于从现有RSI股东手中赎回股票。 交易条款要求dMY在即将完成交易之前至少拥有160亿美元的现金。 该最终现金在最终协议中定义为dMY信托账户中可用现金减去任何潜在赎回和交易费用后的总和,再加上已承诺的PIPE资本。

该交易将以Up-C结构进行,在该交易中,RSI的现有股东将保留其在RSI中的部分股权,并将在合并后的公司中获得相等数量的非经济投票股。 合并后的公司还将与RSI的现有股权持有人订立常规应收税款安排,这将规定分享合并后公司实现的某些税收优惠。

dMY和RSI的董事会均已一致批准该交易。 该交易将需要dMY的股东批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括收到某些监管批准。 预计该交易将于2020年完成。交易完成后,dMY打算将其名称更改为Rush Street Interactive,Inc.,并将其纽约证券交易所的交易代码更改为“ RSI”。

详细交易的投资者介绍将在以下位置提供: www.dmytechnology.com。 该文件将作为证件作为8-K表最新报告的一部分提交给SEC,并可在SEC网站上找到: www.sec.gov.

顾问

Jefferies LLC和Oakvale Capital LLP担任RSI的联合牵头资本市场和财务顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任RSI的法律顾问。 White&Case LLP,Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP和Greenberg Traurig LLP都是dMY的法律顾问。 高盛公司(Goldman Sachs&Co.)担任dMY的财务顾问。 Needham&Company和Oakvale Capital担任PIPE交易的配售代理。

高盛(Goldman Sachs&Co.)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)是dMY首次公开发行股票的承销商。

关于拉什街互动

RSI由游戏行业资深人士Neil Bluhm,Greg Carlin和Richard Schwartz于2012年创立,是美国在线赌场和体育博彩的市场领导者。RSI推出了其首个在线游戏赌场网站, PlaySugarHouse.com 于2016年XNUMX月在新泽西州成立,是第一家在宾夕法尼亚州,印第安纳州,科罗拉多州以及最近的伊利诺伊州开展在线体育博彩业务的在线游戏公司。 RSI是美国第一家在全国范围内在全国范围内推出合法且受监管的在线体育博彩的游戏运营商(Rushbet.co 在哥伦比亚)。 有关更多信息,请访问 www.rushstreetinteractive.com.

关于dMY Technology Group

dMY Technology Group,Inc是一家230亿美元的特殊目的收购公司,由Niccolo de Masi和Harry You创立,目的是与一个或多个业务进行合并,资本证券交易所,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。 dMY的首次公开发行由高盛(Goldman Sachs&Co.)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)承销,其普通股,单位和认股权证于21年2020月XNUMX日在纽约证券交易所开始交易,股票代码分别为DMYT,DMYT-UN和DMYT-WT。 。 可以在以下位置找到更多信息 www.dmytechnology.com.

有关拟议业务合并以及在何处查找的重要信息

关于拟议的业务合并,dMY打算向SEC提交一份初步的委托书和一份最终的委托书。 建议dMY的股东和其他利益相关者阅读与拟议的业务合并一起提交的初步委托书及其修订以及最终的委托书和引用的参考文件,因为这些材料将包含有关以下方面的重要信息: RSI,dMY和拟议的业务合并。 拟定业务合并的最终委托书和其他相关材料将在确定的记录日期邮寄给dMY的股东,以对拟议业务合并进行投票。 股东还可以在SEC网站上免费获得初步委托书,最终委托书和其他提交给SEC的文件的副本,这些文件将作为参考免费包含在SEC中。 www.sec.gov,或将请求定向至:dMY Technology Group,Inc.,注意:首席执行官Niccolo de Masi niccolo@dmytechnology.com.

参加征集

dMY及其董事和执行官可能被视为参加dMY股东就业务合并征求代理的参与者。 这些董事和执行官的姓名清单及其在dMY中的权益描述将在拟议业务合并的委托书中列出,并在以下位置提供: www.sec.gov。 有关此类参与者利益的其他信息将包含在提议的企业合并的委托书中(如果有)。

RSI及其董事和执行官也可能被视为参与dMY股东与企业合并有关的代理请求的参与者。 此类董事和执行官的姓名清单以及有关其在拟议业务合并中的权益的信息将包含在拟议业务合并的委托书中。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。 dMY和RSI的实际结果可能与他们的预期,估计和预测有所不同,因此,您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。 诸如“期望”,“估计”,“项目”,“预算”,“预测”,“预期”,“打算”,“计划”,“可能”,“将”,“可能”,“应该”之类的词, “相信”,“预测”,“潜在”,“继续”,并且类似的表述旨在标识此类前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述包括但不限于dMY和RSI对拟议业务合并的未来表现和预期财务影响,对拟议业务合并的达成条件的满足以及拟议业务完成时间的期望。组合。 这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。 这些因素大多数都不在MY和RSI的控制范围内,并且很难预测。 可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)发生任何可能导致终止最终业务合并协议(以下称“协议”)的事件,变更或其他情况; (2)在宣布协议及其中拟进行的交易后,可能针对dMY和RSI提起的任何法律程序的结果; (3)无法完成拟议的业务合并,包括由于未能获得dMY股东的批准,某些监管部门的批准或满足达成协议的其他条件; (4)发生任何可能导致协议终止或以其他方式导致交易未能完成的事件,变更或其他情况; (5)COVID-19对RSI业务的影响和/或双方完成拟议业务合并的能力; (6)拟议的业务合并后,无法获得或维持dMY普通股在纽约证券交易所的上市; (7)拟议业务合并因公布和完善拟议业务合并而中断当前计划和业务的风险; (8)识别拟议业务合并的预期利益的能力,该能力可能受到竞争(尤其是竞争),RSI增长和管理增长的能力以及保持其关键雇员的能力的影响; (9)与拟议业务合并有关的成本; (10)适用法律或法规的变更; (11)RSI或dMY可能受到其他经济,商业和/或竞争因素的不利影响; (12)不时在与拟议业务合并有关的委托书中指出的其他风险和不确定性,包括其中“风险因素”下的风险和不确定性,以及dMY向SEC提交的其他文件。 dMY警告,上述因素清单并非唯一。 dMY告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅是截至发表之日为止。 dMY不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性声明的任何更新或修订,以反映其前瞻性声明的任何变化或此类声明所基于的事件,条件或情况的任何变化。

没有报价或征集

本新闻稿不构成对任何证券或拟议业务合并的代理,同意或授权的邀请。 本新闻稿也不构成出售要约或要约购买任何证券的要约,在任何要约,要约或出售在注册或发行前均属违法的州或司法管辖区也不得进行任何证券销售。此类司法管辖区的证券法规定的资格。 除非通过符合经修订的10年《证券法》第1933条要求的招股说明书进行,否则不得进行任何证券发行。

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